こんな生命保険に入っていては・・・
できる生命保険営業の方なら誰もがこう感じたことはあるでしょう。
私も個人的に色々な事例を見てきて、そう感じたことは少なくありません。
しかし、契約者の方は生命保険の詳細が分からないので、勧誘されるままに契約していることが多いことも事実です。
だから、この塾のコンセプトとして、「本当の意味で」プロである生命保険営業の方が、お客様に「適正な生命保険」を提案できることを促進するということです。最低限の税務のことを知らないままに、生命保険の提案をすることは怖い！
過去にも税務的な保全がされていない生命保険の契約が税務調査で否認されたこともあります。
当然ですが、生命保険と税務は切っても切れない関係です。
だからこそ、最低限の税務の知識が無いままで、提案をすることは非常に怖いことなのです。
もちろん、生命保険営業の方は税理士ではないので、専門的な知識までも身に付ける必要はありません。
しかし、提案する生命保険に関しては、最低限の税務の知識を持っていないと、あなたのお客様自身がリスクにさらされることになるのです。